Gerade bei der Geldanlage werden viele Fehler gemacht. Unprofessionelle oder unseriöse Beratung führt häufig zu den individuell falschen Lösungen. Ihr wird kurzerhand in Aktien, Derivate oder Immobilien gesteckt, je nachdem, was die Produktgeber gerade im Angebot haben und durch teure Medienkampangen in den Markt drücken möchten. Eine individuelle und kluge Geldanlage beginnt mit der Festlegung der Anlageziele. Die drei wichtigsten Parameter müssen festgelegt werden: Zeit, Renditeerwartung und Risikoneigung. Erst, wenn Sie wissen, wie lange Sie das investierte Geld nicht benötigen, können wir ein Anlagekonzept erstellen. Dies ist ausgerichtet an Ihrem Anlagehorizont, Ihrer Risikoneigung und –tragfähigkeit und Ihren Renditeerwartungen. Daraus ergibt sich die für Sie optimale Mischung aus Aktien-, Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- und alternativen Anlagen.

In der Geldanlage und bei der Fondsvermögensverwaltung orientieren wir uns an modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen (Portfoliotheorie des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz) und haben hohe professionelle Standards. Mit Hilfe eines innovativen Analysetools sind wir in die Lage versetzt, die Portfolios so auszubalancieren, dass eine gesunde Mischung aus verschiedenen Anlageklassen, Regionen und Märkten sowie Anlagestilen erfolgt.

Im Bereich der liquiden Anlagen verfolgen wir eine ausgewogene, breit diversifizierte Investmentstrategie mit antizyklischem Rebalancing.

Als Ergänzung zu den liquiden Anlagen bieten wir alternative Anlageformen an. Sehr erfolgreiche Großvermögen, wie zum Beispiel die Stiftungsvermögen der Harvard- und der Yale- Universität legen seit Jahren einen großen Anteil Ihres Vermögens in Alternativanlagen an. Gemeint sind nicht-liquide Anlageformen, wie zum Beispiel Private Equity, Leasing, Infrastruktur, Schiffe oder Filme/Musik. Der Markt ist sehr unübersichtlich und schnelllebig. Es kommen regelmäßig neue Angebote auf den Markt, die teilweise aufgrund des hohen Renditepotentials schnell vergriffen sind. Aus diesem Grund besprechen wir mit unseren Mandanten die Investition in alternativen Anlagen rechtzeitig. Wir analysieren den Markt, die Initiatoren, die Leistungsbilanzen und Konzeptionen zusammen mit Kooperationspartnern, um für unsere Mandanten geeignete und lohnende Investments ausfindig zu machen.